Внедрение и настройка CRM для негосударственного пенсионного фонда

Если у компании большая клиентская база — несколько миллионов человек, то одной из главных целей автоматизации становится обработка запросов. Сочетание привычных сервисов — почта, сторонние чаты, телефония— не позволяют оперативно отслеживать статусы и реагировать. Также может возникнуть путаница. Например, НПФ предлагает не только услуги по обязательному пенсионному страхованию. С помощью фонда можно сформировать дополнительную пенсию (НПО — негосударственное пенсионное обеспечение). Ранее заявки с сайта приходили на почту, далее менеджеры самостоятельно вносили необходимые данные по клиенту. Каждая заявка обрабатывалась в ручном режиме. Чтобы избежать ошибок и сократить время обработки, необходимо было автоматизировать процесс регистрации обращений, а также сбор полных данных о клиенте.