Как настроить отчеты в CRM Битрикс24: обзор всех инструментов

Битрикс24 предоставляет различные инструменты для анализа данных, помогая контролировать продажи, работу менеджеров и общую эффективность бизнеса. В системе доступны три варианта отчетности: CRM-аналитика, Конструктор отчетов и BI-конструктор. У каждого есть свои возможности, преимущества и ограничения. Разберем особенности, плюсы и минусы каждого инструмента, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант.

Начни с простого: встроенная аналитика в CRM. Встроенные шаблоны отчетов в разделе CRM, которые автоматически формируют статистику по:

• списку лидов/сделок и их этапам;

• воронке продаж;

• эффективности менеджеров и их вклад в продажи;

• списку клиентов и их активности;

Где найти: Раздел CRM - Аналитика - Оперативная аналитика - Воронка продаж.

Плюсы:

• Простота использования – не требует настройки, отчеты уже готовы.

• Быстрый доступ – вся аналитика доступна в пару кликов в разделе CRM.

• Наглядная визуализация – графики, диаграммы и таблицы для удобного восприятия.

Минусы:

• Ограниченная гибкость – нельзя изменить структуру виджетов

• Ограниченные фильтры - только базовые параметры

• Нет возможности настроить сложные метрики.

Что покажет встроенная CRM-аналитика: общий анализ лидов и воронка продаж

Ниже представлены два отчёта: по воронке лидов и по воронке продаж. Первый отчёт показывает динамику движения лидов по стадиям, процент конверсии, общую сумму лидов и среднее время обработки. 

Второй отчёт позволяет отслеживать и лиды, и сделки одновременно. Помимо визуализации движения по стадиям и коэффициента конверсии, в него добавлены такие метрики, как общая сумма сделок и среднее время обработки сделки — для более точной оценки эффективности работы отдела продаж.

Инструмент для создания пользовательского отчета на основе данных CRM. Позволяет:

• выводить таблицы со значениями полей сущностей CRM

• настраивать фильтры - например, по дате создания сделки, ответственному менеджеру, этапам сделок

• строить линейные, столбчатые и круговые диаграммы на основе данных CRM

Где найти:
Раздел CRM - Аналитика - Оперативная аналитика - Конструктор отчетов

Плюсы:

• Настройка отчета с детализацией до конкретной сделки/лида с возможностью открыть соответствующий элемент CRM.

• Возможность настроить комбинированные фильтры - например, одновременно по ответственному менеджеру и дате создания сделки

• Возможность выводить пользовательские поля

• Настройка доступа - можно делиться отчетами с коллегами

Минусы:

• Ограниченный набор сущностей для построения отчета - отчеты можно настроить только по лидам, сделкам, счетам, товарам и делам

• Доступны только простые вычисления - например, сумма значений по столбцу или  минимальное/среднее/максимальное значение в столбце

• Нет доступа к другим сущностям, только по лидам, сделкам, делам, товарам и счетам.

Примеры встроенных отчетов:

1.Распределение лидов по источникам

Профессиональный инструмент для глубокой аналитики, в котором доступно:

• создание собственных наборов данных для построения отчетности

• создание графиков и дашбордов на основе наборов данных

Где найти:

Пункт “BI-конструктор” в главном меню Битрикс24.

Плюсы:

• Наличие встроенных наборов данных по различным сущностям системы и возможность создавать свои наборы данных, объединяя данные из разных таблиц

• В системе есть как встроенные дашборды, так и возможность создания собственных

• Возможность производить сложные расчеты

• Профессиональная визуализация – сводные таблицы, тепловые карты, линейные графики и т.д.

• Возможность агрегации данных из набора (например, подсчет кол-ва сделок по клиентам)

• Гибкие настройки фильтров

Минусы:

• Сложность - для настройки требуются навыки аналитики и написания SQL-запросов

Примеры отчетов:

1. Отчет по клиентам 

Дашборд, содержащий различные показатели по клиентам. К примеру, в дашборде есть карточки, показывающие общее количество контактов, количество контактов с заполненным номером телефона или количество контактов с незаполненным именем:

В случае, если стандартных возможностей системы недостаточно, есть возможность разработать кастомный отчет. Кастомные отчёты реализуются с помощью REST API, скриптов, интеграции с внешними системами (например, 1С или корпоративной телефонией), а также через подключение BI-платформ (Power BI, Google Looker Studio, ClickHouse и др.).

Плюсы:

• Реализация отображения любых показателей, необходимых бизнесу

• Собственная визуализация

• Ограничения обусловлены только бюджетом и наличием нужных данных в системе, также есть ограничения по API, лицензии и архитектуре решения

Минусы:

• Разработка кастомных отчетов может быть достаточно трудоемкой и потребовать большого бюджета.

Примеры кастомных отчетов

1. Отчет по мотивации для CRM ПАО ММК 

1. Нужен быстрый обзор? - CRM-аналитика.
2. Требуется простой отчет? - Конструктор отчетов.
3. Нужна сложная аналитика? - BI-конструктор.
4. Нет возможности сделать отчет стандартным функционалом? - Разработка кастомного отчета.

Битрикс24 предоставляет несколько уровней аналитических инструментов — от простых встроенных отчётов до гибкого BI-конструктора и кастомных решений. Возможности системы позволяют решать задачи как оперативного контроля за продажами, так и комплексного анализа бизнес-данных.

Наш опыт в компании «Факт» показывает, что правильная настройка отчетности значительно повышает прозрачность процессов, помогает вовремя выявлять узкие места и принимать управленческие решения на основе данных. Мы реализовали десятки проектов по построению отчётности на базе CRM Битрикс24 — от воронок продаж до сложных KPI-панелей с интеграцией в корпоративные системы.